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国王の長男で王位継承者である世子（セジャ）イ・ユンには子がおらず、朝廷の２大派閥が世継ぎを替えようと動き出す。老論（ノロン）派は、傍系の王族で、素行の悪い密豊君（ミルプングン）ことイ・タンを推し、少論（ソロン）派は、王の三男である延齢君（ヨルリョングン）ことイ・フォンを推す。そのころ、身分の低い母から生まれ冷遇されている王の次男、延ニン君（ヨニングン）ことイ・グムが都に戻ってくる。